De la piste à l'affaire signée, sur un seul tableau
Vos pistes, vos affaires et vos relances au même endroit, sur des tableaux qu'on fait glisser — et un assistant qui trouve de nouveaux clients avec vous.
- Affaires en colonnes
- Carte des pistes
- Marchés publics
- Registre de l'État
Ouvert avec le forfait Essentiel : 1 € le premier mois, puis 24,90 € par mois pour l'entreprise.
Ce que ça règle
Vous reconnaissez la situation ?
Les prospects sont dans un tableur, les relances dans un carnet, les échanges dans la boîte de quelqu'un.
Une fiche par piste, avec ses relances, ses notes et ses e-mails retrouvés d'eux-mêmes.
Vous ne savez pas combien pèsent les affaires en cours, ni lesquelles traînent.
Le tableau des affaires montre le montant de chaque colonne, d'un coup d'œil.
Trouver de nouveaux clients près de chez vous prend des soirées entières.
L'assistant cherche au registre de l'État et au BOAMP, et écarte ceux que vous connaissez déjà.
Ce qu'il fait
9 choses qu'il fait pour vousdès le premier jour
Affaires en tableau
Sept colonnes, de la qualification à la signature ; une affaire se glisse de l'une à l'autre.
Pistes qualifiées
Six états, une origine, un secteur ; une piste devient une affaire d'un bouton.
Relances colorées
Rouge, orange ou bleu selon l'importance, triées par affaire ou par piste.
La carte de vos pistes
Sur le plan de l'IGN, par état ou par couleur, avec zoom continu.
« Compléter » depuis le registre
Activité, effectif, dirigeants, adresse du siège : lus au registre officiel, sans IA.
Marchés publics
Les appels d'offres du BOAMP triés d'après votre métier ; suivre un marché en fait une affaire.
Les e-mails sur la fiche
Les messages échangés avec l'adresse d'une piste s'y retrouvent, au droit de chacun.
Une liste Excel en pistes
Déposez-la dans l'assistant : il associe les colonnes, écarte les doublons, attend votre accord.
Prospecter autour d'un lieu
« Le bâtiment à 10 km de Bayeux » : le registre de l'État, moins ceux déjà dans votre CRM.
À l'écran
Voyez par vous-même
Le tableau qui dit où en sont vos ventes
Chaque affaire porte son montant, son échéance et sa prochaine étape. Le haut de chaque colonne en fait le total.
- Qualification, Démonstration, Proposition, Négociation, Prête à conclure, Gagnée, Perdue
- Une affaire perdue garde son motif : on sait pourquoi
- Liste ou tableau, au bureau comme au doigt
Les marchés publics de votre métier, sans les chercher
Les annonces du BOAMP arrivent triées d'après votre métier. Un clic les suit, un autre les écarte.
- Suivre un marché crée l'affaire, avec les huit étapes de la réponse
- L'acheteur, ses marchés passés, et qui gagne le plus souvent dans votre métier
- Une pastille signale les nouveaux marchés et les avis rectifiés
Une fiche remplie d'un clic, depuis le registre de l'État
« Compléter » cherche l'entreprise au registre officiel et dit, avant d'écrire, ce qu'il va ajouter.
- Seuls les champs vides se remplissent : rien de ce que vous avez saisi n'est écrasé
- Gratuit : aucun crédit, aucune IA
Au quotidien
Une journée avec CRM
- 1
8 h 30
Les relances du jour
En rouge, ce qui presse ; chaque relance dit à quelle affaire elle se rattache.
- 2
9 h
Un nouveau marché
La pastille du menu signale un appel d'offres de votre métier. Vous le suivez.
- 3
11 h
Une piste qualifiée
Après l'appel, la piste devient une affaire, avec son montant et son échéance.
- 4
14 h
De nouveaux prospects
« Les menuiseries à 20 km » : l'assistant propose celles que vous ne connaissez pas.
- 5
17 h
Le point des ventes
Le tableau des affaires, colonne par colonne, avec leurs totaux.
Sur la même base
Rien à recopier d'un logiciel à l'autre
Les logiciels lisent et écrivent au même endroit. Ce qui est saisi ici est déjà connu là-bas.
Écran par écran
Ses 8 écransavec les mots que vous lirez
Prospection2
- Pistes
- Les contacts pas encore qualifiés : ce qui entre, avant d'en faire une affaire. Liste ou tableau.
- Affaires
- Une vente suivie du premier rendez-vous à la signature, avec son montant attendu et son échéance. Le tableau est la raison d'être de cet écran.
Carnet d'adresses2
- Entreprises
- Raison sociale, secteur, taille, chiffre d'affaires.
- Interlocuteurs
- Les personnes que vous appelez chez vos prospects. Ce carnet est partagé avec vos devis et vos factures.
Suivi & catalogue4
- Relances
- Les tâches commerciales à échéance : en réserve, à faire, en cours, fait.
- Notes
- Comptes rendus libres attachés à une affaire.
- Journal d'appels
- L'historique téléphonique, en lecture.
- Produits
- Ce qui se vend, avec son prix de référence.
Les métiers
Qui s'en sert d'abord
L'offre
Ce qu'il faut pour l'ouvriret ce qu'il consomme
Le forfait qui l'ouvre
Essentiel
24,90 €par mois pour l'entreprise
1 € le premier mois.
800 crédits par mois, jusqu'à 2 utilisateurs. Sans engagement, au mois ; l'éditeur relève de la franchise en base de TVA, le prix affiché est le prix dû.
Comparer les forfaitsEn crédits
Seule l'intelligence artificielle en consomme. Saisir, facturer, pointer, planifier n'en coûte aucun.
- Un travail confié à l'assistant d'un logiciel ou à l'Atelier, par étape de travail
- 1 crédit, 2 en « Expert »
La formation intégrée
Piloter vos ventes avec le CRM
Suivre chaque prospect du premier contact à la signature : la noter, la relancer à la bonne date, la faire avancer — sans rien perdre en route.
4 chapitres45 minDébutantExamen final
Questions
Ce qu'on nous demande
Un commercial voit-il les pistes de ses collègues ?
D'où viennent les marchés publics ?
Puis-je reprendre mon fichier de prospects ?
Combien de personnes avec le forfait Essentiel ?
Bon à savoir : ce qu'il ne fait pas
- La veille des marchés se lit dans le logiciel : elle n'envoie pas d'e-mail.
- Au-delà de 5 000 fiches, une liste s'arrête et le dit à l'écran.
- Le bouton WhatsApp d'une fiche ouvre une conversation : c'est un lien, pas un envoi.
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